Newsletter N°1 - La machine-outil mondiale est en pleine forme

Les ventes de machines-outils dans le monde atteignent des records en ce printemps 2008. En Allemagne, premier producteur et consommateur européen, le VDW, l'association des constructeurs de machines-outils, vient d'annoncer début mai des commandes en progression de 19% au premier trimestre 2008, par rapport à la même période de l'année précédente. "Si l'on prend en compte la situation au mois de mars, la hausse a atteint 23%. Il n'y a aucun effet de distorsion sur ces chiffres, qui constituent donc une véritable note d'optimisme", commentait Wilfried Schäfer, le directeur du VDW.

Confirmation sur le terrain, chez DMG, constructeur de machines standard. Ses prises de commandes ont progressé de 42% au premier trimestre 2008 vient-il d'annoncer, à 591,9 millions d'euros ! Ses ventes ont, pour leur part, atteint 392 millions sur la même période. Ces chiffres sont à tempérer, compte tenu du fait que DMG (6121 salariés) est également présent dans les panneaux photovoltaïques, qui engrange plus de 100 millions d'euros chaque trimestre. Reste que l'Allemand anticipe, pour l'année entière, des prises de commandes à hauteur de 1,9 milliard d'euros et 1,8 milliard de ventes effectives de machines. Et pour s'en assurer le constructeur annonce pas moins de 17 innovations cette année.

La tendance se confirme

Ce début d'année confirme donc une tendance de forte hausse observée en 2007. Selon la 43ème étude (annuelle) mondiale sur la production et la consommation de machines-outils de Gardner Publications Inc., la production mondiale l'an dernier s'élève, en effet, à 70,98 milliards de dollars (dont les deux tiers de machines d'usinage par enlèvement de copeaux et un tiers de machines de découpe) en 2007, en progression de 18%. Déjà un record.

Selon Gardner, les Japonais sont toujours en tête du classement mondial (voir tableau de la production en 2007), produisant près d'une machine sur 5 dans le monde. Les constructeurs ne cachent pas leur joie. Mori Seiki, challenger de Yamazaki Mazak sur les machines standard, a ainsi vu son chiffre d'affaires progresser de 18,5 % l'an dernier, à 1,458 milliard de dollars et sa marge nette progresser à 9,4%. En 2002, c'était le montant de ses pertes... Derrière le pays du soleil levant, l'Allemagne et... la Chine, qui produit en masse principalement pour satisfaire sa demande nationale. Sa progression en 2007 ? 43% ! Elle est même arrivée à un niveau tel que, désormais, les importations chinoises de machines, jusqu'ici très élevées, commencent à baisser.

Les pays européens s'en sortent plutôt bien en 2007. En particulier l'Allemagne et l'Italie, dont les progressions en euros ont été en outre gonflées par la force de la monnaie européenne face au dollar. Leurs respectivement 17 et 15% de hausse se sont ainsi transformés en 26 et 27% ! Seule ombre au tableau, « la France fait nettement moins bien que ses partenaires, en quasi stagnation pour 2007 et 2008 », annonce le Symop, le syndicat français . Notre pays est d'ailleurs sorti du Top 10 des pays producteurs de machines en 2007, détrôné par le Brésil...

Qui achète toutes ces machines ?

Pas les Etats-unis en tout cas. En consommation apparente (la somme des importations et de la partie produite pour le marché local), les USA ont reculé de 3%. Leur production aussi d'ailleurs, qui ne cesse de s'effriter depuis plus de cinq ans. En Europe, en revanche, après plusieurs années de réductions des investissements, et boostés par la reprise de leurs économies, les deux moteurs de l'Europe en termes d'achats de machines, l'Allemagne et l'Italie, ont repris commandes sur un rythme important. Outre-Rhin, en particulier, cette frénésie entraîne un emballement du taux d'occupation des machines chez les constructeurs, avec un niveau record de 94,7 % en avril et gonfle les carnets de commandes, qui s'élèvent désormais à plus de 9 mois d'activité. Les secteurs consommateurs de grosses machines, comme le parapétrolier, la chimie et l'énergie, en particulier, tirent la demande. En Italie, les spécialistes anticipent également une bonne tenue des ventes en 2008. En France, calme plat... avec +3% en euros. Assurément les effets du manque de dynamisme des constructeurs automobile et du plan Power 8 d'Airbus, qui ont plombé le moral des industriels.

La situation semble toutefois s'arranger en ce début d'année. « Le secteur a profité du solde des budgets d'investissements sur la fin de l'année 2007 et l'activité de ce premier trimestre continue de bénéficier d'un trend d'affaires favorable. Les entrées de commande sont à un bon niveau, laissant présumer d'une activité bien orientée sur les six prochains mois de l'année », détaille le dernier bulletin de conjoncture du Symop, paru la semaine dernière. D'après le syndicat, cette année encore, ce n'est pas l'automobile qui tire le marché, mais plutôt l'énergie, la mécanique et le médical, ainsi que les demandes de remplacement soutenues dans les composants industriels. Le type de machines commandées par les industriels ? Des machines à technologie avancée ou au contraire d'entrée de gamme, mais peu de modèles de la gamme moyenne, qui subit une baisse très significative.

Autre signe encourageant, les professionnels du secteur semblent satisfaits du nombre et de la qualité des contacts pris sur le Salon Industrie 2008, qui s'est tenu à Villepinte début avril.

L'Asie tire la demande

C'est encore une fois en Asie qu'il faut aller chercher les plus grosses consommations de machines. Pas au Japon, dont les ventes domestiques sont stables, mais, évidemment, en Chine. L'ex-Empire du milieu, devenu le premier consommateur de machines-outils depuis 2002, devant l'Allemagne et les Etats-Unis ne cesse de progresser et, donc, de s'équiper. L'an dernier, le pays a acheté pour 15,4 milliards de dollars de machines, soit 2,3 milliards de dollars de plus que l'année précédente et surtout, près du quart de la production mondiale ! C'est également deux fois plus qu'il y a quatre ans. Et en unités, la proportion devrait être encore plus impressionnante, puisque le pays s'équipe de machines moins chères qu'en Europe.

On notera que le reste de l'Asie progresse également dans des proportions impressionnantes, à l'image de Taiwan (+31%) ou l'Inde (+36%), même si ces marchés demeurent ridiculement petits face à celui de la Chine.

Résultat, afin de répondre à la demande en assurant des délais de fabrication raisonnables, tout le monde veut y aller. Les premiers y sont allés depuis 4 à 5 ans, et les implantations continuent. Chez les grands comme les petits. L'Allemand, Spinner, qui produit des centres et des tours, a ouvert en mars 2007 une usine à Taichung technology park : 20000 mètres carrés pour produire des centres d'usinage et porter ainsi sa capacité de production globale à plus de 700 machines par an. Le dernier en date ? Un autre Allemand : Trumpf. Ses ventes ont augmenté de 40% par an dans le pays ces dernières années et il pense faire 70 millions d'euro en 2008. Il y a quelques jours seulement, le constructeur de machines de découpe de la tôle, qui disposait déjà de deux sites sur place, a donc annoncé l'ouverture d'une usine de 10000 mètres carrés à Taicang, à 50 kilomètres au nord de Shanghai. Un investissement de 15 millions d'euros. La production y débutera en juillet prochain avec 200 employés, avec des machines destinées uniquement au marché local. Elle abritera d'ailleurs aussi un centre de formation.

Quid du reste de l'année ?

L'année 2008 s'annonce plutôt bien. Les carnets de commande sont pleins, peut-être même assez pour conduire les constructeurs jusqu'en 2009. Rien ne semble freiner les Asiatiques. En Europe, le Cecimo, prévoit 7% de mieux. Une hausse qui sera sans doute un peu amplifiée par la hausse continue de l'euro depuis le début de l'année. Quant aux Etats-Unis, depuis février, une nouvelle loi y favorise les installations nouvelles par des mesures fiscales. De quoi relever le niveau qui, si l'on en croit l'association des constructeurs américains, l'AMT, serait déjà reparti à la hausse...