Newsletter N°10 - 2008, dernière bonne année pour la machine-outil?

2008, dernière bonne année pour la machine-outil?

Publié le lundi 23 mars 2009 |

On s'en doutait un peu. La fin de l'année dernière a été plutôt dure pour les constructeurs de machines-outils du monde entier, mais la production mondiale a tout de même progressé sur l'ensemble de l'année 2008. Résultat des courses : +15% selon GardnerGroup et son étude annuelle sur le sujet, pour une valeur de 81,5 milliards de dollars.

Le trio de tête des constructeurs reste inchangé

Sans surprise, le Japon est premier constructeur mondial, avec pas moins de 15,8 milliards de dollars produits l'an dernier. Toujours premiers, les nippons ont cependant reculé en Yens. Les allemands les suivent de près avec un total de 15,7 milliards de dollars selon Gardner. Et quant à eux, progressent sensiblement (+21% en dollars !). Viennent ensuite la Chine et l'Italie. Les USA sont désormais 7^ème du classement, loin derrière. On notera la spectaculaire progression des Chinois : +30% en un an ! Il ne devrait donc plus se passer beaucoup de temps avant de les voir passer en tête du classement. Quant à la France, elle plafonne en 11^ème position. Maigre consolation : elle progresse de 4% en monnaie locale, et de 11% en dollars... Une différence qui met en exergue la forte influence de la faiblesse du dollar, en particulier face à l'Euro, dans les chiffres de 2008.

Production de machines (usinage et formage) en dollars US en 2008


		Production				Evolution/2007
		2008 (est.)			2007 (rev.)	En monnaie	en U.S.
	Pays	Millions de $	% usinage	% Form	$-Millions	locale	dollars
1.	Japon	15,846.9	87%	13%	14,323.2	-3%	11%
2.	Allemagne	15,656.8	76%	24%	12,922.5	13%	21%
3.	Chine	13,965.0	72%	28%	10,750.0	$	30%
4.	Italie	8,208.8	50%	50%	7,293.4	5%	13%
5.	Taiwan	5,000.0	80%	20%	4,492.0	$	11%
6.	Corée du Sud	4,380.6	66%	34%	4,783.7	8%	-8%
7.	Etats-Unis	4,234.4	84%	16%	3,726.5	$	14%
8.	Suisse	3,742.9	85%	15%	3,514.7	-4%	6%
9.	Espagne	1,540.2	69%	31%	1,433.3	0%	7%
10.	Brésil	1,288.7	81%	19%	1,157.8	$	11%
11.	France	1,276.0	67%	33%	1,146.7	4%	11%
	Total	81,987.0			71,448.8		15%

L'ogre Chinois poursuit son chemin

Sans surprise non plus, la Chine est encore une fois le plus gros consommateur de machines dans le monde, avec pas moins de 19 milliards de dollars engloutis l'an dernier dans de nouvelles unités. Elle représente à elle seule 24 % de la consommation de machines dans le monde. UNE SUR QUATRE !

On retrouve ensuite l'Allemagne, le Japon et les Etats-Unis.

Consommation mondiale en millions de dollars

		Consommation		Evolution
		(en millions de $)		monnaie	en U.S.
	Pays	2008	2007	locale	dollars
1.	Chine	19,365.0	16,171.0	$	20%
2.	Allemagne	9,950.1	7,454.6	25%	33%
3.	Japon	8,030.5	7,637.0	-8%	5%
4.	Etats-Unis	6,755.8	5,863.6	$	15%
5.	Italie	5,809.1	5,150.5	5%	13%
6.	Corée du Sud	3,803.5	4,321.8	4%	-12%
7.	Taiwan	2,800.0	3,563.0	$	-21%
8.	Brésil	2,547.2	1,822.6	$	40%
9.	Inde	1,870.4	1,808.9	10%	3%
10.	France	1,773.5	1,573.6	5%	13%

Le pire est à venir

"A priori, cette progression sonne comme une bonne nouvelle, commente Gardner. Le problème est que la majeure partie de cette croissance est apparue dans la première partie de l'année ». Lorsque l'on s'intéresse au suivi des commandes mensuel, comme le font la plupart des associations de constructeurs, les nouvelles sont nettement moins bonnes. Au Japon, les commandes sont ainsi passées sous la barre des 60 milliards de Yens dès novembre dernier. Cela faisait 73 mois que cela n'était pas arrivé... Et depuis le début de l'année, les commandes auraient chuté de 13% par rapport à 2007. En France, l'indice des commandes de machines vient de passer à 53 (indice 100 en 2000). C'est tout bonnement 48% de moins qu'en 2007 !

L'autre point d'inquiétude, vient naturellement des Chinois. En pleine croissance, les constructeurs locaux peinaient à croître suffisamment pour suivre le rythme. Pour autant leurs exports ont progressé de 27% l'an dernier, à 2,1 milliards de dollars et la qualité de leurs machine ne cesse d'augmenter. Et avec le ralentissement de l'économie, les besoins de progression seront moindres, mais leurs prix seront toujours les plus bas. En outre, en poursuivant leurs rachats « petits pas » de constructeurs européens - comme celui de Somab par Spark, officialisé au début du mois -, ils s'ouvrent de nouvelles portes sur le vieux continent. Dans d'autres domaines, comme les chariots industriels, la machine est en marche et certains clients étudient à chaque nouveau projet les offres venant d'Asie.

La bataille s'annonce rude. Et sur tous les fronts. Pour preuve, DMG, qui subit des chutes spectaculaires avec la crise, s'était déjà aligné à sa manière sur les offres « low cost » en développant une gamme spécifique baptisée EcoLine, fabriquée dans ses usines d'Asie et d'Europe de l'Est. Désormais, il passe un accord avec son ennemi d'hier : Mori Seiki. Et va jusqu'à prendre une participation dans son capital ! Du jamais vu ! Une chose est sûre, entre les constructeurs qui vont disparaître et ceux qui devront s'allier pour survivre, l'année 2009 promet d'être riche en événements.

Conformation de la chute des ventes en Allemagne

En 2008, la machine-outil allemande a progressé pour la quatrième fois consécutive, à 14,3 milliards d'euros (+13%). Selon leur syndicat VDMA, après cinq très bonnes années, les constructeurs teutons anticipent désormais une chute de 15% de leur production en 2009. Cette prévision est basée principalement sur le plongeon soudain des commandes au quatrième trimestre 2008 (-54% par rapport à la même période de l'année précédente !) qui établit le niveau de commandes de l'année 10% en dessous de son niveau de 2007. Une situation inédite depuis cinq ans.

Malgré ces difficultés, le VDMA considère que la machine-outil allemande est mieux placée que ses concurrents internationaux et mieux placée qu'au début de la précédente crise. En particulier, « le ménage a été fait pendant les années fastes en intensifiant la recherche et développement, en optimisant les approvisionnements et la production et en réduisant les coûts de structure tout en augmentant de façon modérée les effectifs », avance le syndicat.

Ces dernières années, la demande domestique allemande a progressé de plus de 20% et a été couverte pour près de 60% par des machines produites au niveau national. L'export a été porté par l'Amérique du sud et l'Asie. En outre, les constructeurs allemands ont progressé près de quatre fois mieux que leurs principaux concurrents internationaux, les japonais.

Reste des sources d'inquiétude forte : le taux d'utilisation moyen des parcs, qui s'élevait à 94,7% l'an dernier, a chuté à 83% en janvier dernier, et « il ne faut pas attendre les demandes dans et l'automobile [qui monopolise 30% des ventes en Allemagne, NdLR] », explique le VDMA.

Dernier point positif, selon le syndicat : « nombre de constructeurs allemands se concentrent sur des solutions de production spéciales. Ils sont ainsi associés plus tôt dans les projets et moins sensibles aux fluctuations à court terme ». Mais le problème, c'est que les projets actuels sont stoppés avant d'aboutir...

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Édito

Joyeux anniversaire !

Publié le 23-03-2009 | Édito

Et oui, le temps passe si vite que l'on aurait pu ne pas le relever, mais je vous le confirme, Production-online a un an ! Un an d'informations qui, je l'espère, correspondaient à vos attentes, un an de nouveaux produits aussi performants (selon leurs fabricants, bien sûr !) que divers, un an de fautes d'orthographe oubliées...

Et il s'en est passé des choses en un an seulement. Mars 2008, c'était la croissance, voire l'opulence, les commandes qui pleuvent pour tout le monde. Mars 2009, c'est au contraire la crise, les annulations de commande, les restrictions...